近日，佛山市出臺(tái)了《佛山市裝配式建筑專項(xiàng)規(guī)劃(2018-2025年)》。《規(guī)劃》明確到2020年末，全市實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到20%以上，到2025年末達(dá)到35%以上。除了佛山，近期山西、河南等地裝配式建筑規(guī)劃也相繼出臺(tái)，全國(guó)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展高速道。

佛山等地裝配式建筑規(guī)劃加速落地

　　據(jù)《佛山市裝配式建筑專項(xiàng)規(guī)劃(2018-2025年)》透露，佛山市現(xiàn)有裝配式建筑項(xiàng)目11個(gè)，其中3個(gè)是佛山市首批裝配式建筑示范項(xiàng)目，分別是佛山萬(wàn)科城市花園、金域?qū)W韻府和萬(wàn)佛樂平物流園。

佛山現(xiàn)有裝配式建筑項(xiàng)目11個(gè)

　　萬(wàn)科城市花園項(xiàng)目由1-10塔樓組成，占地總面積35270.05平方米，建筑面積134162.02平方米。其中，2-8樓采用裝配式建造方式，裝配式建筑面積98614.04平方米，占總建筑面積約26%。

萬(wàn)科城市花園

　　金域?qū)W府項(xiàng)目由1-10塔樓組成，占地面積45432.28平方米，建筑面積169399.74平方米。其中，1-10樓均采用裝配式建造方式，裝配式建筑面積142952.7平方米，占總建筑面積約16%。

金域?qū)W府

　　萬(wàn)佛樂平物流園總占地面積130771.3平方米，建筑面積148878.67平方米。其中，1-4樓采用裝配式建造方式，裝配式建筑面積126299.4平方米，占總建筑面積約15%。

萬(wàn)佛樂平物流園

　　其中，城市花園及金域?qū)W府是佛山萬(wàn)科“5+1”建造技術(shù)體系2.0的首批落地項(xiàng)目。多棟住宅塔樓使用1種標(biāo)準(zhǔn)樓型，1種核心筒，3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)戶型，且各標(biāo)準(zhǔn)戶型的客廳、臥室、衛(wèi)生間、廚房均采用統(tǒng)一的建造模塊。

整裝衛(wèi)浴施工

完成裝配后的衛(wèi)生間

　　除了佛山，全國(guó)各省市的裝配式建筑規(guī)劃也相繼落地。福建省較早前公布2019年1565個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目名單，其中和裝配式產(chǎn)業(yè)有關(guān)的不下8個(gè)，河北省今年公布的重點(diǎn)項(xiàng)目中也有10多個(gè)涉及裝配式產(chǎn)業(yè)。近日《山西省裝配式建筑設(shè)計(jì)導(dǎo)則》、《河南省裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》等一批官方文件的出臺(tái)，也推動(dòng)著各地裝配式產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　2021年整裝衛(wèi)浴市場(chǎng)規(guī)模達(dá)173億元，

　　競(jìng)爭(zhēng)愈趨激烈

　　近年來(lái)，國(guó)家大力推廣裝配式建筑，相關(guān)辦法和規(guī)定也明確了到2020年全國(guó)實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)到15%以上的目標(biāo)。

　　作為裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，整裝衛(wèi)浴行業(yè)備受關(guān)注。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院相關(guān)調(diào)研，2016年中國(guó)整裝衛(wèi)浴市場(chǎng)規(guī)模為12.15億元，2018年成長(zhǎng)至47.23億元。根據(jù)全裝修、整裝衛(wèi)浴和裝配式建筑的數(shù)量關(guān)系預(yù)測(cè)，到2021年，整裝衛(wèi)浴市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)173億元，其中住宅市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)164億元。

　　隨著整裝衛(wèi)浴行業(yè)的發(fā)展，衛(wèi)浴企業(yè)相關(guān)布局也不斷提速。目前，從事整裝衛(wèi)浴的企業(yè)可以分為三類，分別是傳統(tǒng)衛(wèi)浴企業(yè)、專業(yè)整裝衛(wèi)浴企業(yè)及房地產(chǎn)商。

整裝衛(wèi)浴行業(yè)主要企業(yè)

整裝衛(wèi)浴行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)能占比

　　一、傳統(tǒng)衛(wèi)浴企業(yè)

　　在傳統(tǒng)衛(wèi)浴企業(yè)中，整裝業(yè)務(wù)開展得較早的是海鷗住工。該公司自2015年起布局整裝衛(wèi)浴，擁有蘇州、青島、珠海三大生產(chǎn)基地，產(chǎn)能約每月4500套，目前海鷗住工已進(jìn)入萬(wàn)科和龍湖等開發(fā)商的整體衛(wèi)浴集采體系，且是唯一一家同時(shí)獲得萬(wàn)科SMC和彩鋼板整體衛(wèi)浴集采資格的供應(yīng)商。2018年第四季度，有巢氏和福潤(rùn)達(dá)兩個(gè)整裝衛(wèi)浴業(yè)務(wù)板塊首度實(shí)現(xiàn)盈利，2018年總營(yíng)業(yè)收入達(dá)6,800萬(wàn)元，占公司營(yíng)業(yè)收入3%。

海鷗有巢氏整裝衛(wèi)浴

　　在這一類別中，近期加入的還有惠達(dá)衛(wèi)浴和東鵬整裝衛(wèi)浴等?；葸_(dá)衛(wèi)浴于2018年6月成立惠達(dá)住工進(jìn)軍整體衛(wèi)浴行業(yè)，計(jì)劃分期投資完成年產(chǎn)50萬(wàn)套整體衛(wèi)浴產(chǎn)能的建設(shè)。2019年5月，惠達(dá)衛(wèi)浴整體浴室項(xiàng)目正式投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2021年底可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)整體浴室15萬(wàn)套。

　　東鵬潔具于2018年7月升級(jí)為東鵬整裝衛(wèi)浴，據(jù)了解東鵬整裝衛(wèi)浴將從保障房、房地產(chǎn)及公共項(xiàng)目三個(gè)方面著手布局。制造上，江門基地是該公司主要的整裝工廠，預(yù)計(jì)今年7月啟動(dòng)量產(chǎn)。

　　除了國(guó)內(nèi)企業(yè)，國(guó)外企業(yè)如日本驪住、松下、好適特(Housetec)等也對(duì)國(guó)內(nèi)整裝衛(wèi)浴市場(chǎng)覬覦良久，其中松下擬以臺(tái)灣作起點(diǎn)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，好適特則選擇和國(guó)內(nèi)企業(yè)合作共砌整裝藍(lán)圖。

　　二、專業(yè)整裝衛(wèi)浴企業(yè)

　　事實(shí)上在風(fēng)起前，國(guó)內(nèi)已存在不少專業(yè)整裝衛(wèi)浴企業(yè)。科逸作為國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入整裝衛(wèi)浴行業(yè)的企業(yè)，2007年便成為錦江之星的整裝衛(wèi)浴供應(yīng)商，2008年蘇州科逸園區(qū)投產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)10萬(wàn)套，2011年蕪湖產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)，建筑面積960畝，年產(chǎn)能可達(dá)30萬(wàn)套，現(xiàn)已成為萬(wàn)科集采整體衛(wèi)浴量最大的供應(yīng)商，企業(yè)規(guī)模發(fā)展迅猛。

科逸整裝衛(wèi)浴

　　此類別還存在禧屋、鑫鈴、鴻力等在業(yè)內(nèi)有豐富經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，其中禧屋、鑫鈴的預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到20萬(wàn)套以上，鴻力的瓷磚外立面整裝衛(wèi)浴共計(jì)產(chǎn)能也有6-7萬(wàn)套。就目前來(lái)看此類企業(yè)還是國(guó)內(nèi)整裝衛(wèi)浴領(lǐng)域的中堅(jiān)力量。

　　三、房地產(chǎn)商

　　房地產(chǎn)商也是整裝衛(wèi)浴領(lǐng)域中不可忽視的存在。碧桂園早于2017年透露在100多個(gè)項(xiàng)目推廣全新SSGF建造技術(shù)工法，今年2月更與子公司現(xiàn)代駐美家居投資23億元建立1000畝家居產(chǎn)業(yè)園，從事整裝衛(wèi)浴、智能家居產(chǎn)品的生產(chǎn)。美的置業(yè)也將整裝衛(wèi)浴設(shè)置為2019年重要發(fā)展戰(zhàn)略，業(yè)績(jī)報(bào)告中稱公司2018年已經(jīng)引入日本整裝衛(wèi)浴技術(shù)，擬和業(yè)內(nèi)知名企業(yè)設(shè)立合資公司。同時(shí)，美的置業(yè)首家裝配式建筑工廠已經(jīng)動(dòng)工，將覆蓋裝配式建筑的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及施工，并提供整體衛(wèi)浴、整體廚房等產(chǎn)品。

　　產(chǎn)業(yè)格局開始形成

　　隨著越來(lái)越多企業(yè)入場(chǎng)，整裝衛(wèi)浴的市場(chǎng)格局也開始浮現(xiàn)，這在產(chǎn)品類型上也有所反映，目前市場(chǎng)已形成針對(duì)高中低端市場(chǎng)的不同產(chǎn)品群，品類細(xì)分開始牽引行業(yè)發(fā)展。

　　整裝衛(wèi)浴的檔次由壁板及底盤材質(zhì)決定，不同檔次產(chǎn)品分別對(duì)應(yīng)高中低客層。高端產(chǎn)品的底盤和壁板一般由瓷磚、石材，或瓷磚、石材配以SMC構(gòu)成，面向超高級(jí)住宅和高級(jí)別墅；而中低端產(chǎn)品的底盤和壁板一般以SMC彩色覆膜為材料，面向賓館、保障房、剛需商品住宅等物業(yè)。

　　從目前來(lái)看，有高端材料生產(chǎn)線的企業(yè)，其產(chǎn)品線能夠覆蓋高中低三端，例如東鵬整裝衛(wèi)浴的產(chǎn)品，不但有基于傳統(tǒng)SMC底盤的產(chǎn)品，也有基于瓷磚底盤的產(chǎn)品，后者是其作為綜合型傳統(tǒng)衛(wèi)浴企業(yè)的實(shí)力呈現(xiàn)。而一些既有的專業(yè)型整裝衛(wèi)浴企業(yè)，由于多年來(lái)的主力產(chǎn)品均以SMC等材料為主，雖然能在中低端渠道大量鋪貨，但缺點(diǎn)也很明顯，即在高端渠道缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。不過(guò)也有專業(yè)型企業(yè)注意到這點(diǎn)，并從近年起推進(jìn)瓷磚石材產(chǎn)品的生產(chǎn)，鴻力就是其中一家。

　　除了制造能力，傳統(tǒng)衛(wèi)浴企業(yè)和專業(yè)型整裝衛(wèi)浴企業(yè)在品牌、渠道上也有差異。前者零售經(jīng)驗(yàn)豐富，在終端市場(chǎng)更受認(rèn)可，后者則可能在工程渠道上的經(jīng)驗(yàn)更加豐富。不得不提的是境外尤其是日本企業(yè)，這些企業(yè)有著更豐富的整裝衛(wèi)浴研發(fā)及銷售經(jīng)驗(yàn)，可能會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)構(gòu)成一定壓力。不過(guò)，由于這類企業(yè)在日本市場(chǎng)較多銷售SMC底板產(chǎn)品，而這種產(chǎn)品的特性可能和這類企業(yè)在華品牌定位不符，這是境外企業(yè)面臨的難題。

　　行業(yè)格局是經(jīng)多輪競(jìng)爭(zhēng)、篩選后形成的結(jié)果，就整裝板塊談?wù)撔袠I(yè)格局可能為時(shí)尚早。但不可否認(rèn)的是，整裝衛(wèi)浴將對(duì)整個(gè)衛(wèi)浴行業(yè)帶來(lái)巨大、甚至是顛覆性的影響，新一輪的行業(yè)變革正在醞釀當(dāng)中。